Nossa Solução
Estruturação inteligente de operações financeiras
A A.R. Inteligência de Mercado é uma boutique de investimentos especializada em assessorar incorporadoras, urbanizadoras, loteadoras e imobiliárias de luxo, fundos de investimentos e family offices nacionais e estrangeiros em complexas operações financeiras, mitigando seus riscos jurídicos, estratégicos, operacionais e financeiros relacionados a processos de fusões e aquisições (M&A), constituição de holding empresarial, planejamento sucessório e tributário familiar, constituição de sociedade de propósito específico – SPE, greenfields, built to suit – BTS, private placements e sale-leaseback.
A A.R. Inteligência de Mercado atua fortemente na região Sul do Brasil, com sua matriz estabelecida no município de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Reconhecida por seu alto índice de desenvolvimento humano, conectividade internacional e crescente valorização no setor imobiliário, Florianópolis desponta como um dos principais pólos de inovação, tecnologia e investimento do país. A empresa ainda mantém uma unidade operacional na cidade de São Paulo, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, um dos mais importantes centros comerciais e financeiros do Brasil.
Fundada por um grupo de executivos com mais de 18 (dezoito) anos de experiência de mercado, oriundos de grandes corporações multinacionais, a A.R. nasceu com o propósito de atender o mercado vertical imobiliário e hoteleiro de luxo, estruturando operações financeiras para incorporadoras, urbanizadoras, loteadoras, imobiliárias de alto padrão e grupos hoteleiros que buscam captação de recursos junto a fundos de investimentos e family offices, tanto nacionais quanto internacionais., estruturando operações financeiras para incorporadoras, urbanizadoras, loteadoras e imobiliárias de luxo que buscam captação de recursos junto a fundos de investimentos e family offices, tanto nacionais quanto internacionais.
Além de sua excelente capacidade de originação de capital, a A.R. Inteligência de Mercado possui ampla experiência na estruturação e execução de projetos focados em empreendimentos imobiliários e hoteleiros de luxo, adquirida ao longo de sua atuação em relevantes processos de fusões, aquisições e operações estruturadas no mercado de capitais, em âmbito nacional e internacional.
Áreas de Atuação da A.R Inteligência de Mercado
A A.R Inteligência de Mercado atua na originação e estruturação de operações de captação de recursos financeiros para projetos de empreendimentos imobiliários de luxo no Sul do Brasil, com capacidade para realização de estudos de viabilidade, identificação de potenciais fundos de investimentos nacionais e estrangeiros para cada operação, bem como:
Identificação das demandas dos clientes do mercado vertical imobiliário por meio de análise inicial da empresa; análise da estrutura do negócio e melhor definição estratégica a ser adotada pela corporação; definição da melhor estrutura societária e financeira; preparação das análises financeiras necessárias; assessoria durante as negociações e preparação da documentação indispensável e due dilligence; estruturação de roadshows para aproximação das incorporadoras e urbanizadoras com os fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros, acompanhando as negociações até a sua conclusão.
Por meio da vasta experiência e excelente rede de relacionamentos – networking, da alta direção da nossa corporação no âmbito público e privado, a A.R Inteligência de Mercado tem a capacidade de originar e desenvolver projetos de uma forma assertiva em diversos nichos do setor imobiliário, que proporcionam elevado potencial de retorno financeiro para os nossos clientes.
Dentre das principais expertises da A.R Inteligência de Mercado, estão a nossa capacidade de assessorar nossos clientes em operações de colocação privada de valores mobiliários, fusões e aquisições (M&A). Estas operações consistem na realização de investimentos em empresas com potencial de crescimento diferenciado que possam gerar retornos atrativos, e são normalmente realizadas por meio de aporte de capital nas empresas, aquisição de ações (ou títulos conversíveis em ações), venda de participação societária ou joint ventures, dentre outros.
A A.R. Inteligência de Mercado terá a honra em atendê-lo! Para isso, criou canais diretos para facilitar esta comunicação. Clique aqui e envie um formulário informando a forma mais conveniente para que você entre em contato com nossos especialistas da equipe multidisciplinar.
Das demandas de aporte de capital focadas no Mercado Vertical Imobiliário
A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO está preparada para assessorar a sua empresa, na captação de fundos de investimentos, os chamados Private Equity, com intuito de aporte de capital para crescimento exponencial do seu negócio.
Nosso escritório tem acesso a fundos de investimentos, Family office nacionais e estrangeiros por meio de mercado de capitais, que buscam empresas no Brasil com grande potencial de crescimento e que tenham a alta direção comprometida.
Este aporte de capital pode ser utilizado para expansão do negócio, capital de giro, crescimento inorgânico (aquisições de concorrentes), formação de marca, expansão para novos mercados e financiamento de projetos internos.
A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO assessora incorporadoras e urbanizadoras para receber aporte de capital em crédito ou Equity.
As operações de crédito vão do ticket mínimo de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) até o valor de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), destinados a capital de giro ou novos negócios focados nos empreendimentos imobiliários de luxo.
As operações de Equity vão do ticket mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a valores acima de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) capitalizando corporações para desenvolver seus novos empreendimentos imobiliários de luxo com cronograma de obras de duração entre 3 (três) a 10 (dez) anos.
Vale ressaltar que obrigatoriamente toda a estruturação de operações financeiras para aporte de capital fomentadas pela A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, terão que apresentar garantias reais.
Modelo de negócio inteligente ofertado da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO para incorporadoras e urbanizadoras
O modelo de negócio a ser firmado entre a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO e as incorporadoras e urbanizadoras interessadas em aporte de capital, é firmado com lisura, transparência e ética.
O objetivo da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO é avaliar, selecionar e estruturar criteriosamente, apenas as oportunidades de negócios com grandes chances de lograrmos êxito junto aos fundos de investimentos, Family office nacionais e estrangeiros.
As novas oportunidades de negócios apresentadas aos fundos de investimentos e Family office são dinâmicas e podem deixar de existir a qualquer momento, seja por atraso no cumprimento de qualquer regularização de inconformidade por parte da empresa do mercado imobiliário, seja por desistência ou qualquer outro motivo. Por isso, acompanhamos de perto as tendências dos mercado de capitais e imobiliário, bem como o ecossistema dos fundos de investimentos, family office nacionais e estrangeiros.
Da matriz de responsabilidade da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO perante nossos clientes do Mercado Horizontal Vertical Imobiliário e os fundos de investimentos, family office nacionais e estrangeiros
Nossa matriz de responsabilidades perante os nossos clientes do mercado vertical imobiliário é levar as demandas de aportes de capital dos empreendimentos imobiliários de luxo aos fundos de investimentos, Family Office nacionais e estrangeiros e securitizadoras, quando bem estruturadas e consistentes no que se refere à viabilidade sob os aspectos técnicos, comercias, operacionais e econômicos.
Cumpre ressaltar que, não integra a matriz de responsabilidade da A.R Inteligência de Mercado, realizar qualquer aporte de capital, haja vista que tal decisão depende, exclusivamente, dos fundos de investimentos, Family office e securitizadoras que tenham apetite pelos empreendimentos imobiliários de luxo, os quais seus processos de gestão, seus procedimentos e critérios de avaliação para a liberação de recursos financeiros. Assim, fica cristalino que o aporte de capital financeiro é matriz de responsabilidade dos fundos de investimentos, family office nacionais/estrangeiros e securitizadoras.
Dos diferenciais competitivos da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO
A depender da situação da empresa do mercado vertical imobiliário e do empreendimento objeto do aporte de capital, oferecemos um modelo de negócio inteligente que não cobra antecipadamente nenhum custo fixo dos nossos clientes do mercado vertical imobiliário, situação em que a remuneração se dá apenas com base no success fee, ou seja, no êxito, ao final da operação econômica, pago pela empresa capitalizada ou beneficiada.
A contratação com a A.R Inteligência de Mercado, mediante assinatura em contrato de assessoria em estruturações de operações financeiras, somente ocorrerá se identificarmos que o cliente do mercado vertical imobiliário de luxo tem uma oportunidade de negócio factível para o recebimento de aporte de capital com fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros, ou seja, se o cliente atender ao perfil e procedimentos pré-definidos pelos fundos de investimentos, porquanto tal decisão compete exclusivamente ao fundo de investimento e family office.
No entanto, o estreito relacionamento institucional e comercial da alta direção da A.R Inteligência de Mercado com os fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros, permite direcionarmos de uma forma assertiva o cliente do mercado imobiliário ao fundo de investimento que tenha apetite com maior chance de obter sucesso.
Método de trabalho da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO
Ao recebermos demanda de uma incorporadora ou urbanizadora pleiteando aporte de capital para o seu empreendimento de alto padrão, nós da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, por meio de nossa equipe multidisciplinar de especialistas, faremos um diagnóstico prévio assertivo com base em informações a serem fornecidas pelos nossos clientes do setor imobiliário, tais como: balanço auditado do último exercício fiscal, registro da incorporação, faturamento anual, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – EBITDA, valor do aporte de capital pretendido, destinação do aporte pleiteado, garantias reais, estudos de viabilidade sob os aspectos técnicos, comerciais, operacionais e econômicos, entre outros. As referidas informações e documentos, serão também utilizados com a finalidade de elaborarmos um TEASER objetivo e assertivo, o qual apresentaremos aos fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros que têm aliança estratégica com a A.R Inteligência de Mercado.
Incorporadora ou urbanizadora que busca aporte de capital, conheça o nosso método inovador de trabalho
Você empresa da construção civil do sul do país, que está em busca de aporte de capital, para os seus empreendimentos imobiliários de luxo, veja o passo a passo do método da A.R Inteligência de Mercado para ter acesso aos fundos de investimentos e family office de uma forma objetiva e assertiva:
Portólio de Produtos
Conheça nossas soluções inteligentes, para aquisição de recebíveis imobiliários
Recebíveis pulverizados: Operação para antecipar o fluxo de futuros pagamentos.
Benefícios: Geração de receita imediata e maior liquidez para as incorporadoras e urbanizadoras.
Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI
O Certificado de Recebível Imobiliário – CRI é um título de crédito nominativo lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro. O CRI é originado por meio da formalização de Termo de Securitização de Créditos. Nas operações denominadas pela companhia securitizadora como “Pulverizadas”, os créditos são provenientes de financiamentos imobiliários destinados às pessoas físicas ou jurídicas em imóveis já performados, ou seja, após a entrega de chaves do imóvel.
Incorporadora e urbanizadora, já pensou em receber sempre à vista? Antecipe os seus recebíveis sem burocracia e obtenha capital de giro para equilibrar o fluxo de caixa. Entre em contato conosco.
Soluções inteligentes de emissão de debentures para as incorporadoras e urbanizadoras da Região Sul do Brasil
Debêntures é um título de dívida em que seu investimento é um empréstimo para determinada empresa que não seja uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. Assim os fundos de investimentos nacionais ou estrangeiros se tornam um credor das corporações do mercado vertical imobiliário em questão e recebem juros fixos ou variáveis ao final do período pactuado.
A captação de recursos no mercado de capitais, via emissão de debêntures, pode ser feita por Sociedade por Ações (S.A.), de capital fechado ou aberto. Entretanto, somente as companhias abertas, com registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, podem efetuar emissões públicas de debêntures.
Sua empresa do setor da construção civil está preparada e quer emitir debêntures para o mercado de capitais? Clique aqui e fale com um de nossos especialistas.
Permuta de terrenos para construção de empreendimentos imobiliários de luxo: o que é, como funciona e quais são as vantagens
Um tipo de aliança estratégica que tem se mostrado muito vantajosa e lucrativa é a permuta financeira para construção de empreendimentos de alto padrão na região Sul do Brasil.
Este modelo de negócio inteligente tem atraído diversas incorporadoras e urbanizadoras, assim como fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros. Isto se dá porque fazer permuta imobiliária é um ótimo negócio, já que se trata de uma relação comercial em que todos se beneficiam financeiramente.
A permuta de terreno para construção é um formato de negócio no qual um proprietário de terreno “cede” seu imóvel a uma corporação do setor imobiliário, para que esta viabilize um novo empreendimento de luxo.
A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, em seu networking tem fundos de investimentos, family office nacionais e estrangeiros, com apetite para realizar a aquisição de terreno com o terreneiro e permutar com a incorporadora, que tenha foco nos empreendimentos de alto padrão na região Sul do Brasil.
Ressalta-se que o empreendimento imobiliário sempre será alicerçado em dois pilares: sociedade de propósito específico – SPE e na lei patrimonial de afetação.
Para entender tudo sobre este negócio altamente lucrativo, clique aqui e fale com um de nossos especialistas.
Incorporadora e urbanizadora, buscando as melhores condições de financiamentos para seus clientes?
Esteja um passo à frente da sua concorrência. Leve financiamento ao cliente da sua incorporadora e urbanizadora.
Oferecemos as melhores condições do mercado na região sul do Brasil:
Taxa de juros competitivas para os seus clientes;
Financiamento de até 82% do valor do imóvel;
Prazo de até 30 anos para pagar;
Emissão de contrato em até 10 dias úteis;
Proporcionamos treinamentos da sua equipe de corretores de imóveis, capacitando-os para ofertar de forma assertiva o financiamento ao seu cliente;
Disponibilizamos plataforma on-line para simulação do financiamento do imóvel do cliente de sua empresa da construção civil.
INCORPORADORA OU URBANIZADORA, o que podemos fazer por você? Clique aqui e fale com um de nossos especialistas.
Transformação Digital
Soluções inovadoras e inteligentes para transformação digital dos mercados verticais imobiliário. Em tempos de pandemia, direcionamos seu negócio de forma assertiva para a transformação digital.
Nós da A.R. INTELIGÊNCIA DE MERCADO, temos especialistas com vasta experiência nos mercados nacionais e estrangeiros em promover a transição do modelo tradicional para a nova economia digital.
De forma assertiva, assessoramos nossos clientes do mercado vertical imobiliário, no processo de customização aos emergentes cenários competitivos em um mercado com uma concorrência altamente acirrada, trazendo novas oportunidades de negócios, impulsionando produtos e serviços, por meio da transformação digital.
Assim ser digital é muito mais do que ter um website na internet, estar nas mídias sociais e armazenar dados em nuvem. Ser digital é criar e aplicar estratégias digitais inteligentes para o seu negócio do mercado imobiliário, o que é considerado hoje um fator de sucesso para as corporações continuarem competitivas em seus segmentos de mercado.
Qual é a importância da transformação digital para a sua empresa?
O primeiro ponto a considerar é: Não dá para esperar!
As corporações que ficarem aguardando esse processo acontecer, como espectadoras, não encontrarão mais espaço no mercado quando acordarem para essa realidade, ou seja poderão estar num processo de bancarrota.
Por isso, este é o momento de quebrar algumas barreiras culturais, paradigmas, crenças limitantes e sair da zona de conforto e marasmo que ainda impedem a sua incorporadora e urbanizadora, de mergulhar de uma forma profunda nessa revolução tecnológica.
É preciso tomar medidas práticas para fazê-la acontecer dentro de sua corporação do mercado vertical imobiliário.
Entendida essa importância, vamos às etapas para aderir a essa revolução?
Afinal, não adianta ficar falando do conceito se não soubermos como colocá-lo em prática na sua empresa da construção civil.
NOSSAS SOLUÇÕES INTELIGENTES DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL:
Holding empresarial e familiar – mantendo a gestão organizada e sob controle com segurança
Uma das formas de preservar seu capital conquistado é por meio da constituição de uma holding, que se resume à constituição de uma sociedade gestora e controladora de participações sociais que administra conglomerados de um determinado grupo, melhorando a estrutura de capital, ou contribuindo na formalização e manutenção de alianças estratégicas com outras empresas.
Por ser sócia majoritária dos negócios, é ela responsável pelas decisões assertivas que determinam as estratégicas de todo o grupo.
A holding tem a importante vantagem de otimizar a atividade das empresas envolvidas, reduzindo a carga tributária e prevenindo indenizações. Na modalidade familiar, é um importante mecanismo de planejamento sucessório.
Tanto a holding empresarial como a holding familiar, funcionam como um interessante mecanismo de blindagem patrimonial lícita.
Incorporadora ou urbanizadora que busca blindar o seu patrimônio mitigando os seus riscos jurídicos, estratégicos, operacionais e econômicos, conheça o nosso método de trabalho:
Processos da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO para constituição e implementação de holding
Por isso, se você quer obter êxito no processo de criação de uma holding segura, é de grande importância contar com a orientação adequada e A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO tem uma equipe multidisciplinar de especialistas para assessorá-los na área societária e tributária, a fim de garantir que o empreendimento seja executado conforme os trâmites legais, evitando transtornos estratégicos, operacionais e econômicos, com o menor custo possível e sem riscos tributários envolvidos.
Para tanto, é necessário que o empreendedor esteja sempre atento e bem orientado antes de tomar cada decisão na gestão de seus negócios.
Se você empresário do setor imobiliário está precisando da contratação dos nossos serviços de assessoria, entre em contato com a nossa equipe multidisciplinar de especialistas.
Sociedade de propósito específico - SPE e patrimônio de afetação como estratégia para buscar aporte financeiro junto ao Mercado de Capitais
A constituição de uma Sociedade de Propósito Específico – (SPE), traz uma série de benefícios financeiros para as incorporadoras e urbanizadoras. É uma estratégia muito inteligente para otimizar as operações da empresa da construção civil, aumentando sua rentabilidade e melhorando saúde financeira. Os benefícios vão desde a mitigação de riscos do negócio até a diminuição dos custos tributários e financeiros.
VAMOS CONHECER MELHOR A SPE, SABENDO O QUE É E COMO FUNCIONA? CONTINUE A LEITURA!
SPE é uma sociedade de propósito específico (SPE), como o nome já indica, é uma empresa constituída para desenvolver uma ou mais atividades pré-determinadas. Na prática, isso significa que essa empresa terá como finalidade desenvolver um empreendimento imobiliário de alto padrão, produzir um tipo de produto ou vender um tipo de serviço, para as incorporadoras e urbanizadoras.
A SPE pode ter acionistas diversos e normalmente atuantes em segmentos distintos, isso porque os ativos, funcionamento e gestão são independentes dos seus donos.
No ramo da incorporação imobiliária, por exemplo, uma SPE pode ser responsável pela construção de uma torre residencial de luxo, em vez de uma carteira vasta de empreendimentos.
ELENCAMOS ABAIXO BENEFÍCIOS EM CONSTITUIR UMA SPE COMO ESTRATÉGIA INTELIGENTE PARA AS INCORPORADORAS E URBANIZADORAS, DO SUL DO BRASIL COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO:
A SPE é uma sociedade empresarial utilizada para mitigar ou isolar, riscos financeiros que podem acometer a empresa do mercado vertical imobiliário, ou seja trata-se de um modelo inteligente empresarial que tem seu objeto social limitado a um empreendimento específico com isso, a incorporadora e urbanizadora não poderá assumir dívidas ou encargos maiores do que a garantia econômica, proporcionando uma maior segurança aos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, sócios e demais membros da sociedade, garantindo assim o sucesso do empreendimento imobiliário de alto padrão.
Existem duas maneiras das incorporadoras e urbanizadoras receberem recursos financeiros dos fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros por meio de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE. Na primeira delas, o fundo compra uma parcela de participação societária e passa a interferir diretamente no planejamento estratégico da empresa. Em outra configuração, o fundo entra como sócio em uma SPE para desenvolver um projeto determinado.
Cumpre esclarecer que Sociedade de Propósito Específico – SPE e Patrimônio de Afetação são estratégias distintas.
A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO recomenda que a constituição de SPE seja alicerçada no Patrimônio de Afetação que é o regime pelo qual ficam apartados do patrimônio da incorporadora e urbanizadora, o terreno e as benfeitorias que serão objeto de construção de imóveis de luxo a serem financiados.
De acordo com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a constituição de uma Sociedade de propósito específico – SPE alicerçada no Patrimônio de Afetação, tem como objetivo, dar garantia real aos compradores e financiadores, tais como fundos de investimentos e Family office nacionais e estrangeiros, da conclusão das obras de forma segura dos empreendimentos residenciais ou comerciais, com a entrega do bem ao adquirente.
SEGUEM ABAIXO AS VANTAGENS PARA AS INCORPORADORAS E URBANIZADORAS QUE OPTAREM PELO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO:
FAQ
Perguntas frequentes sobre aporte de capital para as incorporadoras e urbanizadoras