Estruturação de Operações Financeiras

Assessoria inteligente na estruturação de operações financeiras para o Mercado Imobiliário de alto luxo.

Nossa Solução

Liderança

Em 2020, a A.R. Inteligência de Mercado consolida-se como líder no mercado imobiliário na região sul do Brasil, estruturando operações financeiras de crédito e private equity, com o objetivo de obter aporte de capital para grandes corporações do mercado imobiliário.

Estruturação inteligente de operações financeiras

A A.R. Inteligência de Mercado é uma boutique de investimentos especializada em assessorar incorporadoras e urbanizadoras, fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros em complexas operações financeiras, mitigando seus riscos jurídicos, estratégicos, operacionais e econômicos relacionados a processos de fusões e aquisições (M&A), constituição de holding empresarial, planejamento sucessório familiar, constituição de sociedade de propósito específico – SPE, greenfieldes, built to suit – BTS, private placements e sale-leaseback.

A A.R Inteligência de Mercado atua fortemente na região sul do Brasil, estando sua matriz estabelecida no município de Itajaí, no estado de Santa Catarina, cidade portuária com destaque no panorama nacional e internacional, em exponencial crescimento no mercado imobiliário. Ainda consta com uma unidade operacional na cidade de São Paulo, na avenida Brigadeiro Faria Lima, sendo um importante centro comercial e financeiro do país.

Foi fundada por um grupo de executivos com mais de 18 (dezoito) anos de experiência de mercado, oriundos de grandes corporações multinacionais, com o propósito de atuar no mercado vertical imobiliário, estruturando operações financeiras para incorporadoras e urbanizadoras, que objetivam receber aporte de capital de fundos de investimentos, family office nacionais e estrangeiros.

Além da sua excelente capacidade de originação de aporte financeiro, a A.R Inteligência de Mercado tem vasta experiência na estruturação e execução de projetos focados em empreendimentos imobiliários de alto luxo, adquirida em grandes processos de fusões, aquisições e operações realizadas no mercado de capitais, tanto nacional quanto internacional.

Sua incorporadora e urbanizadora tem interesse em conhecer as nossas áreas de atuação?

Clique aqui e fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar. 

 

Áreas de Atuação da A.R Inteligência de Mercado

A A.R Inteligência de Mercado atua na originação e estruturação de operações de captação de recursos financeiros para projetos de empreendimentos imobiliários de alto luxo no Sul do Brasil, com capacidade para realização de estudos de viabilidade, identificação de potenciais fundos de investimentos nacionais e estrangeiros para cada operação, bem como:

Identificação das demandas dos clientes do mercado vertical imobiliário por meio de análise inicial da empresa; análise da estrutura do negócio e melhor definição estratégica a ser adotada pela corporação; definição da melhor estrutura societária e financeira; preparação das análises financeiras necessárias; assessoria durante as negociações e preparação da documentação indispensável e due dilligence; estruturação de roadshows para aproximação das incorporadoras e urbanizadoras com os fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros, acompanhando as negociações até a sua conclusão.

Por meio da vasta experiência e excelente rede de relacionamentos – networking, da alta direção da nossa corporação no âmbito público e privado, a A.R Inteligência de Mercado tem a capacidade de originar e desenvolver projetos de uma forma assertiva em diversos nichos do setor imobiliário, que proporcionam elevado potencial de retorno financeiro para os nossos clientes.

Dentre das principais expertises da A.R Inteligência de Mercado, estão a nossa capacidade de assessorar nossos clientes em operações de colocação privada de valores mobiliários, fusões e aquisições (M&A). Estas operações consistem na realização de investimentos em empresas com potencial de crescimento diferenciado que possam gerar retornos atrativos, e são normalmente realizadas por meio de aporte de capital nas empresas, aquisição de ações (ou títulos conversíveis em ações), venda de participação societária ou joint ventures, dentre outros.

A A.R. Inteligência de Mercado terá a honra em atendê-lo! Para isso, criou canais diretos para facilitar esta comunicação. Clique aqui e envie um formulário informando a forma mais conveniente para que você entre em contato com nossos  especialistas da equipe multidisciplinar.

Das demandas de aporte de capital focadas no Mercado Vertical Imobiliário

A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO está preparada para assessorar a sua empresa, na captação de fundos de investimentos, os chamados Private Equity, com intuito de aporte de capital para crescimento exponencial do seu negócio.

Nosso escritório tem acesso a fundos de investimentos, Family office nacionais e estrangeiros por meio de mercado de capitais, que buscam empresas no Brasil com grande potencial de crescimento e que tenham a alta direção comprometida.

Este aporte de capital pode ser utilizado para expansão do negócio, capital de giro, crescimento inorgânico (aquisições de concorrentes), formação de marca, expansão para novos mercados e financiamento de projetos internos.

A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO assessora incorporadoras e urbanizadoras para receber aporte de capital em crédito ou Equity.

As operações de crédito vão do ticket mínimo de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) até o valor de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), destinados a capital de giro ou novos negócios focados nos empreendimentos imobiliários de alto luxo.

As operações de Equity vão do ticket mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a valores acima de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) capitalizando corporações para desenvolver seus novos empreendimentos imobiliários de alto luxo com cronograma de obras de duração entre 3 (três) a 10 (dez) anos.

Vale ressaltar que obrigatoriamente toda a estruturação de operações financeiras para aporte de capital fomentadas pela A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, terão que apresentar garantias reais.

Modelo de negócio inteligente ofertado da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO para incorporadoras e urbanizadoras

O modelo de negócio a ser firmado entre a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO e as incorporadoras e urbanizadoras interessadas em aporte de capital, é firmado com lisura, transparência e ética.

O objetivo da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO é avaliar, selecionar e estruturar criteriosamente, apenas as oportunidades de negócios com grandes chances de lograrmos êxito junto aos fundos de investimentos, Family office nacionais e estrangeiros.

As novas oportunidades de negócios apresentadas aos fundos de investimentos e Family office são dinâmicas e podem deixar de existir a qualquer momento, seja por atraso no cumprimento de qualquer regularização de inconformidade por parte da empresa do mercado imobiliário, seja por desistência ou qualquer outro motivo. Por isso, acompanhamos de perto as tendências dos mercado de capitais e imobiliário, bem como o ecossistema dos fundos de investimentos, family office nacionais e estrangeiros.

Da matriz de responsabilidade da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO perante nossos clientes do Mercado Horizontal Vertical Imobiliário e os fundos de investimentos, family office nacionais e estrangeiros

Nossa matriz de responsabilidades perante os nossos clientes do mercado vertical imobiliário é levar as demandas de aportes de capital dos empreendimentos imobiliários de alto luxo aos fundos de investimentos, Family Office nacionais e estrangeiros e securitizadoras, quando bem estruturadas e consistentes no que se refere à viabilidade sob os aspectos técnicos, comercias, operacionais e econômicos.

Cumpre ressaltar que, não integra a matriz de responsabilidade da A.R Inteligência de Mercado, realizar qualquer aporte de capital, haja vista que tal decisão depende, exclusivamente, dos fundos de investimentos, Family office e securitizadoras que tenham apetite pelos empreendimentos imobiliários de alto luxo, os quais seus processos de gestão, seus procedimentos e critérios de avaliação para a liberação de recursos financeiros. Assim, fica cristalino que o aporte de capital financeiro é matriz de responsabilidade dos fundos de investimentos, family office nacionais/estrangeiros e securitizadoras.

Dos diferenciais competitivos da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO

A depender da situação da empresa do mercado vertical imobiliário e do empreendimento objeto do aporte de capital, oferecemos um modelo de negócio inteligente que não cobra antecipadamente nenhum custo fixo dos nossos clientes do mercado vertical imobiliário, situação em que a remuneração se dá apenas com base no success fee, ou seja, no êxito, ao final da operação econômica, pago pela empresa capitalizada ou beneficiada.

A contratação com a A.R Inteligência de Mercado, mediante assinatura em contrato de assessoria em estruturações de operações financeiras, somente ocorrerá se identificarmos que o cliente do mercado vertical imobiliário de alto luxo tem uma oportunidade de negócio factível para o recebimento de aporte de capital com fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros, ou seja, se o cliente atender ao perfil e procedimentos pré-definidos pelos fundos de investimentos, porquanto tal decisão compete exclusivamente ao fundo de investimento e family office.

No entanto, o estreito relacionamento institucional e comercial da alta direção da A.R Inteligência de Mercado com os fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros, permite direcionarmos de uma forma assertiva o cliente do mercado imobiliário ao fundo de investimento que tenha apetite com maior chance de obter sucesso.

Método de trabalho da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO

Ao recebermos demanda de uma incorporadora ou urbanizadora pleiteando aporte de capital para o seu empreendimento de alto padrão, nós da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, por meio de nossa equipe multidisciplinar de especialistas, faremos um diagnóstico prévio assertivo com base em informações a serem fornecidas pelos nossos clientes do setor imobiliário, tais como: balanço auditado do último exercício fiscal, registro da incorporação, faturamento anual, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – EBITDA, valor do aporte de capital pretendido, destinação do aporte pleiteado, garantias reais, estudos de viabilidade sob os aspectos técnicos, comerciais, operacionais e econômicos, entre outros. As referidas informações e documentos, serão também utilizados com a finalidade de elaborarmos um TEASER objetivo e assertivo, o qual apresentaremos aos fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros que têm aliança estratégica com a A.R Inteligência de Mercado.

Incorporadora ou urbanizadora que busca aporte de capital, conheça o nosso método inovador de trabalho

Você empresa da construção civil do sul do país, que está em busca de aporte de capital, para os seus empreendimentos imobiliários de alto luxo, veja o passo a passo do método da A.R Inteligência de Mercado para ter acesso aos fundos de investimentos e family office de uma forma objetiva e assertiva:

01.
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Com o objetivo de buscar aporte de capital perante os fundos de investimentos, as incorporadoras e urbanizadoras, após assinatura de um acordo de confidencialidade e sigilo, apresentam à A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO as informações estratégicas e documentos necessários: balanço auditado do último exercício fiscal, registro da incorporação, faturamento anual, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA, valor do aporte de capital pretendido, destinação do aporte pleiteado, garantias reais, estudos de viabilidade sob os aspectos técnicos, comerciais, operacionais e econômicos, entre outros.
02.
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A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, de posse das informações estratégicas e documentos necessários do cliente interessado, verifica-os e analisa-os de forma assertiva o estudo de viabilidade sob os aspectos técnicos, comercias, operacionais e econômicos. Após o referido estudo, a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO fará diagnóstico prévio quanto aos fundos de investimentos, family office nacionais e estrangeiros, que possam ter apetite para o prosseguimento ou não do pleito de aporte de capital.
03.
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Após diagnóstico prévio a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO apresentará a incorporadora ou urbanizadora para assinaturas, a oferta e o contrato de assessoria em estruturação de operações financeiras devidamente rubricados e assinados com reconhecimento de firma por verdadeiro ou certificação digital dos representes legais da empresa do mercado imobiliário. Feita a contratação, a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO elabora o TEASER para apresentação aos fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros, os quais têm aliança estratégica com a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO Para tanto, para sermos assertivos, recomendamos que participem da elaboração, análise e validação do TEASER, juntamente com o time multidisciplinar da nossa corporação, a alta direção da incorporadora ou urbanizadora, ou seja, Chief Executive Officer - CEO, Chief Financial Officer – CFO, Chief Operating Officer - COO e demais executivos e colaboradores que se façam necessários.
04.
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A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO apresenta para análise aos fundos de investimentos e Family office nacionais e estrangeiros, que tenham apetite pelo pleito de aporte de capital, o TEASER da empresa da construção civil interessada.
05.
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A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO leva ao conhecimento do cliente do setor imobiliário o parecer dos fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros, com a aprovação do pedido e liberação do crédito, ou possíveis recomendações de inconformidades a serem corrigidas.
06.
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Havendo inconformidades aos requisitos exigidos pelos fundos de investimentos, Family office nacionais e estrangeiros, a empresa do mercado vertical imobiliário deverá se manifestar em até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento do comunicado por e-mail corporativo de um dos especialistas do time multidisciplinar da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, sobre o interesse em regularizar ou não a referida inconformidade. Evidencia-se que se a empresa interessada não se manifestar dentro deste prazo pré-estabelecido, a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO entenderá que não há interesse em avançar nas negociações.
07.
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Se houver real interesse por parte da empresa do segmento imobiliário em corrigir a inconformidade, ela se comprometerá por meio de termo de compromisso em adequar-se aos requisitos dentro dos procedimentos exigidos pelos fundos de investimentos em tela.
08.
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Cumpridos os procedimentos de regularização dentro dos critérios dos fundos de investimentos e Family office, a incorporadora ou urbanizadora, receberá o aporte de capital financeiro. Para o prosseguimento a cada etapa, os requisitos precisam ser confirmados e estarem de acordo com o processo de gestão, critérios e procedimentos dos fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros. Em caso de não regularização das inconformidades durante as etapas, o processo é finalizado.
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Portólio de Produtos

Certificado de Recebíveis Imobiliários – CRI é um investimento destinado a financiar transações do mercado imobiliário. Vamos a um exemplo. Imagine que sua incorporadora ou urbanizadora realizou vendas parceladas, mas precisa de recursos financeiros à vista para equilibrar o seu fluxo de caixa. 

Neste cenário, com a assessoria da A.R.INTELIGÊNCIA DE MERCADO, estruturamos a sua operação financeira e transformamos os créditos a receber em títulos negociáveis no mercado de capitais, por meio de fundos de investimentos nacionais e estrangeiros e securitizadoras.

As debêntures, por sua vez, representam a emissão da dívida de incorporadoras e urbanizadoras em formato de títulos que podem ser adquiridos como forma de investimento, em troca de uma remuneração previamente combinada. Por meio delas, essas empresas podem captar recursos no mercado, por exemplo, para financiar projetos de empreendimentos imobiliários de alto luxo.

De forma geral, as organizações emitem debêntures para buscar no mercado um recurso financeiro mais barato que o dos bancos. Além disso, ao optar por este caminho, empresas do setor imobiliário tem a comodidade de estabelecer as condições nas quais a dívida será quitada, alinhando o fluxo de pagamentos com as suas necessidades de financiamento.

Neste momento, talvez você esteja se perguntando: “Quais são as garantias por trás desses títulos”?

Bem, os CRIs são lastreados por meio de direitos creditórios do mercado imobiliário. As debêntures, por sua vez, podem ser atreladas a garantias reais como bens (imóveis, por exemplo), ou direitos que não podem ser comercializados pela companhia emissora. Essas garantias, no entanto, são pertinentes a cada emissão e não necessariamente são oferecidas em todas as debêntures do mercado da construção civil.

A venda de carteira de recebíveis é uma opção inovadora utilizada por muitas empresas da construção civil como forma de financiar o seu capital de giro, garantindo a entrada de recursos financeiros para equilíbrio de seu fluxo de caixa.

É uma modalidade que exige planejamento, de modo a permitir a continuidade operacional de uma empresa – sem que hajam deficiências de Caixa – mas que ao mesmo tempo não comprometa os lucros da empresa desnecessariamente, uma vez que há um custo para esta operação.
A venda de recebíveis, também chamada de venda ou cessão de carteira de créditos, está prevista no Código Civil Brasileiro, a partir de seu artigo 286, que rege a forma como não só os créditos, mas todos os direitos e deveres atrelados a ele são transferidos de uma parte à outra.

Conheça nossas soluções inteligentes, para aquisição de recebíveis imobiliários

Residenciais

Corporativos

Recebíveis pulverizados: Operação para antecipar o fluxo de futuros pagamentos.

Benefícios: Geração de receita imediata e maior liquidez para as incorporadoras e urbanizadoras.

Recebíveis ImobiliáriosPerformados
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A A.R Inteligência de Mercado adquire créditos imobiliários de incorporadoras e urbanizadoras, decorrentes de contratos com alienação fiduciária de imóveis residenciais e corporativos de empreendimentos imobiliários de alto luxo concluídos, dentro de critérios que os enquadrem nos procedimentos preestabelecidos pelos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, os quais fazem parte do networking da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO
Recebíveis Imobiliários Provenientes de Loteamentos de alto padrão
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A A.R Inteligência de Mercado desenvolveu uma estrutura inteligente capaz de atender as particularidades de empreendimentos de alto luxo, durante o período de obras ou após o termo de verificação de obra - TVO, regidos pela legislação pertinente a loteamentos, para oferecer aos originadores desses créditos imobiliários a possibilidade de ceder seus recebíveis para securitização. A A.R Inteligência de Mercado emite operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI no mercado de capitais por meio dos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros e pelas securitizadoras que fazem parte do networking da nossa corporação
CRI - Recebíveis ResidenciaisRecebíveis Imobiliários Performados
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A A.R Inteligência de Mercado adquire créditos imobiliários de incorporadoras, urbanizadoras e companhia hipotecária - CH, decorrentes de contratos de compra e venda de imóveis residenciais e corporativos de alto luxo de empreendimentos concluídos, dentro de critérios que os enquadrem a um baixo risco de inadimplência. Os créditos são securitizados pelos nossos parceiros e usados para emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários.
CRI - Recebíveis ResidenciaisRecebíveis Imobiliários Provenientes de Loteamentos de Alto Padrão
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A A.R Inteligência de Mercado desenvolveu um ecossistema financeiro inovador para atender as particularidades de empreendimentos regidos pela legislação pertinente a condomînios, para oferecer aos originadores desses créditos imobiliários a possibilidade de ceder seus recebíveis para securitização pelos nossos parceiros do mercado financeiro. Esses lastros são usados para emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários e, uma vez colocados no mercado de capitais, os recursos serão destinados para pagamento aos originadores dos créditos cedidos.
CRI - Recebíveis ResidenciaisRecebíveis Imobiliários Não Performados
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A A.R Inteligência de Mercado adquire recebíveis imobiliários residenciais e comerciais não performados e estrutura esse crédito de modo a mitigar os riscos existentes durante a fase de construção. A venda dos títulos no mercado de capitais proporciona aos originadores do crédito a obtenção de recursos financeiros suficientes para a conclusão do empreendimento e, em certas ocasiões, antecipa os resultados do empreendimento imobiliário de alto luxo.
CRI - Recebíveis ResidenciaisAtivos Imobiliários Corporativos
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Estruturação de projetos para empreendimentos imobiliários de alto luxo de desimobilização corporativa e captação de recursos por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), em aliança estratégica com os fundos de investimentos nacionais e estrangeiros e securitizadoras, que fazem parte do networking da alta direção da A.R Inteligência de Mercado.
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Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI

O Certificado de Recebível Imobiliário – CRI é um título de crédito nominativo lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro. O CRI é originado por meio da formalização de Termo de Securitização de Créditos. Nas operações denominadas pela companhia securitizadora como “Pulverizadas”, os créditos são provenientes de financiamentos imobiliários destinados às pessoas físicas ou jurídicas em imóveis já performados, ou seja, após a entrega de chaves do imóvel.

Incorporadora e urbanizadora, já pensou em receber sempre à vista? Antecipe os seus recebíveis sem burocracia e obtenha capital de giro para equilibrar o fluxo de caixa. Entre em contato conosco

Carteira de Recebíveis
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Produto de crédito dirigido a Incorporadoras e Urbanizadoras que tem por objetivo fomentar recursos financeiros utilizando os recebíveis imobiliários de unidades vendidas e já construídas como garantia em alienação fiduciária.

Condições para Enquadramento:

  • Ticket Mínimo: a partir de R$ 20MM;
  • Carteira de recebíveis performados via CRI (Cédulas de Recebíveis Imobiliários);
  • Nível de maturidade da Carteira com histórico mínimo de 12 meses de pagamento.

Principais características:

  • Prazo para compra da carteira de 12 a 150 meses;
  • Financiamento de até 70% dos valores recebíveis;
  • Taxa para precificação a partir do rating apurado.
Fale com um dos nossos especialistas da nossa equipe multidisciplinar através do botão abaixo:
Giro de Estoque
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Produto de crédito direcionado a Incorporadoras, Construtoras e Loteadoras que tenham estoque imobiliário de alto padrão já construído e não vendido, e que podem ser dados em garantia para levantar recursos financeiros.

Condições para Enquadramento:

  • Faturamento Anual acima de R$ 50MM de reais, declarados em balanço auditado;
  • Incorporadoras, construtoras e loteadoras com experiência de, no mínimo, 5 obras de alto padrão concluídas e entregues;
  • Unidades residenciais livres em estoque.
  • Crédito com Garantia de Imóvel Pronto e Próprio

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Término de Obra
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Produto de crédito direcionado às Incorporadoras e Urbanizadoras para finalizar obras de empreendimentos residenciais de alto luxo.

Condições para Enquadramento:

  • 20% de obra executada e 40% de vendas contratadas;
  • Ticket mínimo: R$ 20 MM;
  • Experiência de mais de 06 anos de mercado;

Principais características:

  • Taxas de juros competitivas;
  • Valor financiado de até 70% do Custo Total da Obra;
  • As liberações dos recursos financeiros sempre serão feitas alicerçadas ao cronograma físico e financeiro da obra;
  • Carência de 3 meses para pagar o empréstimo, após prazo de término da obra.

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Infraestrutura de Condomínios Residenciais Fechados
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Produto de crédito direcionado a urbanizadoras com empreendimentos de alto luxo que necessitam de recursos financeiros para realizar o término da obra de infraestrutura de seus condomínios residenciais fechados.

Condições para Enquadramento:

  • Financiamento para término da infraestrutura de condomínios residenciais de alto luxo fechados;
  • Já lançado, com vendas e obras iniciadas;
  • Área de Atuação: região sul do Brasil;
  • Padrão do condomínio: lotes a partir de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
  • Ticket mínimo: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Principais características:

  • Prazos prolongados de pagamento de até 48 (quarenta e oito) meses;
  • Se houver excedente de recebíveis em relação ao custo da obra, a diferença volta para a urbanizadora;
  • Financiamento de até 90% do valor do custo da infraestrutura;
  • Taxas de juros altamente atrativa.

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Soluções inteligentes de emissão de debentures para as incorporadoras e urbanizadoras da Região Sul do Brasil

Debêntures é um título de dívida em que seu investimento é um empréstimo para determinada empresa que não seja uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. Assim os fundos de investimentos nacionais ou estrangeiros se tornam um credor das corporações do mercado vertical imobiliário em questão e recebem juros fixos ou variáveis ao final do período pactuado.

A captação de recursos no mercado de capitais, via emissão de debêntures, pode ser feita por Sociedade por Ações (S.A.), de capital fechado ou aberto. Entretanto, somente as companhias abertas, com registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, podem efetuar emissões públicas de debêntures.

Sua empresa do setor da construção civil está preparada e quer emitir debêntures para o mercado de capitais? Clique aqui e fale com um de nossos especialistas.

Permuta de terrenos para construção de empreendimentos imobiliários de alto luxo: o que é, como funciona e quais são as vantagens

Um tipo de aliança estratégica que tem se mostrado muito vantajosa e lucrativa é a permuta financeira para construção de empreendimentos de alto padrão na região Sul do Brasil. 

Este modelo de negócio inteligente tem atraído diversas incorporadoras e urbanizadoras, assim como fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros. Isto se dá porque fazer permuta imobiliária é um ótimo negócio, já que se trata de uma relação comercial em que todos se beneficiam financeiramente.

A permuta de terreno para construção é um formato de negócio no qual um proprietário de terreno “cede” seu imóvel a uma corporação do setor imobiliário, para que esta viabilize um novo empreendimento de alto luxo.

A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, em seu networking tem fundos de investimentos, family office nacionais e estrangeiros, com apetite para realizar a aquisição de terreno com o terreneiro e permutar com a incorporadora, que tenha foco nos empreendimentos de alto padrão na região Sul do Brasil. 

Ressalta-se que o empreendimento imobiliário sempre será alicerçado em dois pilares: sociedade de propósito específico – SPE e na lei patrimonial de afetação.

Para entender tudo sobre este negócio altamente lucrativo, clique aqui e fale com um de nossos especialistas.

Incorporadora e urbanizadora, buscando as melhores condições de financiamentos para seus clientes?

Esteja um passo à frente da sua concorrência. Leve financiamento ao cliente da sua incorporadora e urbanizadora.

Oferecemos as melhores condições do mercado na região sul do Brasil:

✔ Taxa de juros competitivas para os seus clientes;
✔ Financiamento de até 82% do valor do imóvel;
✔ Prazo de até 30 anos para pagar;
✔ Emissão de contrato em até 10 dias úteis;
✔ Proporcionamos treinamentos da sua equipe de corretores de imóveis, capacitando-os para ofertar de forma assertiva o financiamento ao seu cliente;
✔ Disponibilizamos plataforma on-line para simulação do financiamento do imóvel do cliente de sua empresa da construção civil.

INCORPORADORA OU URBANIZADORA, o que podemos fazer por você? Clique aqui e fale com um de nossos especialistas.

Transformação Digital

Soluções inovadoras e inteligentes para transformação digital dos mercados verticais imobiliário. Em tempos de pandemia, direcionamos seu negócio de forma assertiva para a transformação digital.

Nós da A.R. INTELIGÊNCIA DE MERCADO, temos especialistas com vasta experiência nos mercados nacionais e estrangeiros em promover a transição do modelo tradicional para a nova economia digital.

De forma assertiva, assessoramos nossos clientes do mercado vertical imobiliário, no processo de customização aos emergentes cenários competitivos em um mercado com uma concorrência altamente acirrada, trazendo novas oportunidades de negócios, impulsionando produtos e serviços, por meio da transformação digital.

Assim ser digital é muito mais do que ter um website na internet, estar nas mídias sociais e armazenar dados em nuvem. Ser digital é criar e aplicar estratégias digitais inteligentes para o seu negócio do mercado imobiliário, o que é considerado hoje um fator de sucesso para as corporações continuarem competitivas em seus segmentos de mercado.

Qual é a importância da transformação digital para a sua empresa?

O primeiro ponto a considerar é: Não dá para esperar!

As corporações que ficarem aguardando esse processo acontecer, como espectadoras, não encontrarão mais espaço no mercado quando acordarem para essa realidade, ou seja poderão estar num processo de bancarrota.

Por isso, este é o momento de quebrar algumas barreiras culturais, paradigmas, crenças limitantes e sair da zona de conforto e marasmo que ainda impedem a sua incorporadora e urbanizadora, de mergulhar de uma forma profunda nessa revolução tecnológica.
É preciso tomar medidas práticas para fazê-la acontecer dentro de sua corporação do mercado vertical imobiliário.

Entendida essa importância, vamos às etapas para aderir a essa revolução?
Afinal, não adianta ficar falando do conceito se não soubermos como colocá-lo em prática na sua empresa da construção civil.

NOSSAS SOLUÇÕES INTELIGENTES DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL:

Marketing Digital

Construímos estratégias de marketing digital inteligente na medida certa para sua empresa se posicionar no mercado de forma competitiva e assertiva, com um modelo de negócio sustentável e perene, com foco em resultados econômicos para a sua empresa do segmento de mercado imobiliário.

Customer Experience

Incorporadoras, construtoras e loteadoras, cuidamos de uma forma inteligente das interações do seu cliente com a sua marca em múltiplos canais de vendas;

Gestão Integrada Inteligente

Assessoramos as corporações do mercado vertical imobiliário a estruturarem processos de gestão e implementarem princípios de governança corporativa em seus negócios do mercado vertical imobiliário.

Holding empresarial e familiar – mantendo a gestão organizada e sob controle com segurança

Uma das formas de preservar seu capital conquistado é por meio da constituição de uma holding, que se resume à constituição de uma sociedade gestora e controladora de participações sociais que administra conglomerados de um determinado grupo, melhorando a estrutura de capital, ou contribuindo na formalização e manutenção de alianças estratégicas com outras empresas.

Por ser sócia majoritária dos negócios, é ela responsável pelas decisões assertivas que determinam as estratégicas de todo o grupo.
A holding tem a importante vantagem de otimizar a atividade das empresas envolvidas, reduzindo a carga tributária e prevenindo indenizações. Na modalidade familiar, é um importante mecanismo de planejamento sucessório.
Tanto a holding empresarial como a holding familiar, funcionam como um interessante mecanismo de blindagem patrimonial lícita.

Incorporadora ou urbanizadora que busca blindar o seu patrimônio mitigando os seus riscos jurídicos, estratégicos, operacionais e econômicos, conheça o nosso método de trabalho:

Processos da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO para constituição e implementação de holding

Fase 01 – Análise do patrimônio envolvido
A abertura de uma holding passa por várias fases. Inicialmente analisamos o patrimônio envolvido, tanto dos instituidores quanto dos beneficiários. A seguir, definimos a estratégia dos principais negócios jurídicos que serão realizados para a implantação de uma holding, bem como estipulamos o quantitativo de pessoas jurídicas que serão necessárias para compor a estrutura. É preciso também fazer um apanhado inicial de informações para a recomendação dos tipos societários adequados para o empreendimento que se deseja iniciar ou continuar.
Fase 2 – Entrevista preliminar com os sócios ou familiares
Com o objetivo de identificar a intenção do instituidor do patrimônio e colher dados para aconselhamento a respeito de critérios de gestão, faz-se necessária a realização de entrevistas, de forma individual ou em grupo. Essas entrevistas deverão ser feitas com todos os envolvidos no planejamento geral.
Fase 3 – Planejamento tributário e definição dos tipos societários
Analisado o patrimônio e conhecidos os envolvidos na operação, define-se, com o instituidor do patrimônio, os tipos societários (S/A, LTDA ou EIRELI), o número de empresas envolvidas e o objeto social de cada uma delas. A opção pelo modelo de sociedade é o ponto de partida para o êxito do processo.
Fase 4 – Apresentação do projeto de estrutura societária de como constituir uma holding
De posse das informações produzidas nas fases anteriores (1, 2 e 3), faz-se um esboço gráfico da estrutura sugerida. Esta fase funciona como revisão final das anteriores, visando garantir que a vontade do instituidor do patrimônio, que seja plenamente respeitada. Isso se faz sob os princípios da transparência e da informação, de modo que não restem dúvidas aos sócios ou familiares.
Fase 5 – Elaboração da documentação e registro nos órgãos competentes
A documentação das empresas, colhida e elaborada de acordo com os critérios definidos nas fases anteriores, é então submetida à aprovação do instituidor ou instituidores do patrimônio. Sendo validada, colhem-se as assinaturas dos envolvidos e passa-se ao Registro das empresas na Junta Comercial. Nesta etapa, realiza-se a transferência dos bens da pessoa física, ou jurídica, para a holding empresarial ou familiar, que passa a ser a detentora legal do patrimônio.
Fase 6 – Implantação do acordo de acionistas, fideicomisso ou usufruto
Esta é a última fase antes da transferência da propriedade das quotas ou ações. É nela que se definem os critérios de gestão enquanto o instituidor do patrimônio for vivo e, também, em sua ausência. As figuras do fideicomisso e do usufruto servem para regular a questão da administração dos bens da holding. Esta fase é de suma importância pois é nela que se garante a gestão dos bens e, ainda, realiza-se uma importante etapa do Planejamento Tributário de todo o processo.
Fase 7 – Auxílio nas declarações de IRPF e assessoria pós-conclusão de como constituir uma holding
Após a conclusão do processo, a holding está pronta. Agora, há necessidade de auxílio nas Declarações de IRPF e, ainda, na gestão documental da sociedade criada, com elaboração de documentos relativos às Reuniões de Sócios, Assembléias Gerais ou Revisões Estatutárias. Embora todas as etapas sejam importantes, este é um momento sensível, pois é aqui que surgem algumas autuações fiscais, já que esta é a etapa que o empresário comunicará à Receita Federal o resultado de seu planejamento.
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Por isso, se você quer obter êxito no processo de criação de uma holding segura, é de grande importância contar com a orientação adequada e A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO tem uma equipe multidisciplinar de especialistas para assessorá-los na área societária e tributária, a fim de garantir que o empreendimento seja executado conforme os trâmites legais, evitando transtornos estratégicos, operacionais e econômicos, com o menor custo possível e sem riscos tributários envolvidos.

Para tanto, é necessário que o empreendedor esteja sempre atento e bem orientado antes de tomar cada decisão na gestão de seus negócios.

Se você empresário do setor imobiliário está precisando da contratação dos nossos serviços de assessoria, entre em contato com a nossa equipe multidisciplinar de especialistas

Sociedade de propósito específico - SPE e patrimônio de afetação como estratégia para buscar aporte financeiro junto ao Mercado de Capitais

A constituição de uma Sociedade de Propósito Específico – (SPE), traz uma série de benefícios financeiros para as incorporadoras e urbanizadoras. É uma estratégia muito inteligente para otimizar as operações da empresa da construção civil, aumentando  sua rentabilidade e melhorando saúde financeira. Os benefícios vão desde a mitigação de riscos do negócio até a diminuição dos custos tributários e financeiros.

VAMOS CONHECER MELHOR A SPE, SABENDO O QUE É E COMO FUNCIONA? CONTINUE A LEITURA!

SPE é uma sociedade de propósito específico (SPE), como o nome já indica, é uma empresa constituída para desenvolver uma ou mais atividades pré-determinadas. Na prática, isso significa que essa empresa terá como finalidade desenvolver um empreendimento imobiliário de alto padrão, produzir um tipo de produto ou vender um tipo de serviço, para as incorporadoras e urbanizadoras.

A SPE pode ter acionistas diversos e normalmente atuantes em segmentos distintos, isso porque os ativos, funcionamento e gestão são independentes dos seus donos.

No ramo da incorporação imobiliária, por exemplo, uma SPE pode ser responsável pela construção de uma torre  residencial de alto luxo, em vez de uma carteira vasta de empreendimentos.

ELENCAMOS ABAIXO BENEFÍCIOS EM CONSTITUIR UMA SPE COMO ESTRATÉGIA INTELIGENTE PARA AS INCORPORADORAS E URBANIZADORAS, DO SUL DO BRASIL COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO:

Diferencial #01

Maior agilidade no acesso ao aporte de capital por meio de estruturação de operações financeiras junto aos fundos de investimentos e Family office nacionais e estrangeiros, para o empreendimento de alto luxo e flexibilidade na realização de alianças estratégicas na incorporação;

Diferencial #02

Independência administrativa, obrigacional e fiscal do empreendimento perante os demais, bem como mitigação dos riscos do negócio até a diminuição dos custos tributários e financeiros.

Diferencial #03

Melhora da transparência entre os parceiros envolvidos no empreendimento imobiliário de alto luxo, sejam eles fornecedores, credores ou compradores;

A SPE é uma sociedade empresarial utilizada para mitigar ou isolar, riscos financeiros que podem acometer a empresa do mercado vertical imobiliário, ou seja trata-se de um modelo inteligente empresarial que tem seu objeto social limitado a um empreendimento específico com isso, a incorporadora e urbanizadora não poderá assumir dívidas ou encargos maiores do que a garantia econômica, proporcionando uma maior segurança aos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, sócios e demais membros da sociedade, garantindo assim o sucesso do empreendimento imobiliário de alto padrão.

Existem duas maneiras das incorporadoras e urbanizadoras receberem recursos financeiros dos fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros por meio de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE. Na primeira delas, o fundo compra uma parcela de participação societária e passa a interferir diretamente no planejamento estratégico da empresa. Em outra configuração, o fundo entra como sócio em uma SPE para desenvolver um projeto determinado.

Cumpre esclarecer que Sociedade de Propósito Específico – SPE e Patrimônio de Afetação são estratégias distintas.

A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO recomenda que a constituição de SPE seja alicerçada no Patrimônio de Afetação que é o regime pelo qual ficam apartados do patrimônio da incorporadora e urbanizadora, o terreno e as benfeitorias que serão objeto de construção de imóveis de alto luxo a serem financiados.

De acordo com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a constituição de uma Sociedade de propósito específico – SPE alicerçada no Patrimônio de Afetação, tem como objetivo, dar garantia real aos compradores e financiadores, tais como fundos de investimentos e Family office nacionais e estrangeiros, da conclusão das obras de forma segura dos empreendimentos residenciais ou comerciais, com a entrega do bem ao adquirente.

SEGUEM ABAIXO AS VANTAGENS PARA AS INCORPORADORAS E URBANIZADORAS  QUE OPTAREM PELO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO:

Vantagem #01

Redução da carga tributária;

Vantagem #02

Credibilidade à imagem da empresa perante os consumidores e mercado, aumentando sua clientela, ou seja, melhorando seu marketing de vendas;

Vantagem #03

Averbação da constituição do patrimônio de afetação no Registro de Imóveis na respectiva matrícula do terreno do empreendimento imobiliário, juntamente com o memorial de incorporação, o qual terá uma inscrição própria no CNPJ, centro de custo, e conta corrente bancária específica.

Vantagem #04

Extinção do Patrimônio de Afetação quando da finalização das obras com a averbação da construção e registro das unidades imobiliárias em nome dos adquirentes.

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Estruturação de Operações Financeiras

Quer entender melhor o desafio das construturas/incorporadoras?

Faça o download da nossa apresentação no botão abaixo:

FAQ

Perguntas frequentes sobre aporte de capital para as incorporadoras e urbanizadoras

Não.
A A.R. INTELIGÊNCIA DE MERCADO têm um portfólio de fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, com apetite em aportar seus recursos financeiros em diversos empreendimentos de alto luxo do mercado vertical imobiliário.
A A.R. INTELIGÊNCIA DE MERCADO têm também investidores para operações de crédito para capital de giro e empréstimo para incorporadoras e urbanizadoras e infraestrutura, incluindo os projetos de BUILT TO SUIT – BTS, GREENFIELDES, PRIVATE PLACEMENTS E SALE-LEASEBACK.

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Sim.
A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO é um escritório de assessoria, focado na estruturação de operações financeiras e captação de recursos para os nossos clientes do mercado vertical imobiliário, ampliando o acesso das incorporadoras e urbanizadoras aos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros.

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A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, assessora as incorporadoras, construtoras, loteadoras a obterem aporte de capital junto aos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros para expansão, constituição de holding empresarial; financiamento para desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários de alto padrão; fusões e aquisições – M&A e joint-ventures de empresas do setor imobiliário; modernização e transformação digital; obtenção de recursos para capital de giro; planejamento sucessório em empresas familiares; planejamento tributário para as incorporadoras e urbanizadoras; registro de corporações árabes no Brasil; registro de incorporação imobiliária – RI; regularização e venda de grandes terrenos para incorporadoras, construtoras e loteadoras para empreendimentos verticais e horizontais e projetos de BUILT TO SUIT – BTS, GREENFIELDES, PRIVATE PLACEMENTS E SALE-LEASEBACK, sociedade de propósito específico – SPE alicerçada na lei nº10.931/04, que regulamenta o patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias.

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Sim, assessoramos empresas do setor imobiliário na captação de recursos econômicos perante os fundos de investimentos nacionais e estrangeiros para implementação dos projetos de BUILT TO SUIT – BTS, GREENFIELDES, PRIVATE PLACEMENTS E SALE-LEASEBACK,.

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A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO terá muito prazer em recebê-lo, inicialmente, você fará cadastro no website, ocasião que marcaremos uma reunião em nosso escritório, sempre que possível, via videoconferência, na qual identificam-se sinergias e formas de cooperação.

A partir daí um contrato é firmado e se estabelece, em consonância entre as partes, um Acordo de Originação, Confidencialidade e Não Concorrência.

Com a assinatura do documento, o parceiro passa a integrar a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, por meio de uma aliança estratégica, recebendo orientações de como os negócios deverão ser desenvolvidos para maior eficácia.

Você do setor da construção civil, quer ser nosso aliado estratégico?

Deixe seus contatos.

A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO para analisar a real possibilidade de sua empresa levantar aporte de capital perante os fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, necessita saber, inicialmente:

  • Possui terreno para o empreendimento?
  • Em qual município e Estado será o empreendimento?
  • Existe registro de incorporação – RI?
  • Existe estudo de viabilidade técnica e econômica?
  • Foi constituída uma SPE alicerçada na lei Patrimonial de Afetação sob n. 10931/2004?
  • Quanto necessita de capital?
  • A que se destina, ou seja, é para crédito ou equity?
  • Onde o recurso financeiro será empregado?
  • Qual foi o faturamento do último exercício fiscal?
  • Qual é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – EBITDA, da sua empresa?
  • Possui garantias reais? Quais?
  • Sua incorporadora, construtora ou loteadora, têm balanço auditado?
  • A gestão de sua empresa está alicerçada nos preceitos da Governança Corporativa e Compliance?
  • A sua empresa tem um departamento de planejamento estratégico de marketing digital?

Todas essas informações estratégicas e documentos apresentados alicerçaram o diagnóstico prévio a ser feito pela nossa equipe multidisciplinar de especialistas, que irá desenvolver o TEASER o qual será validado pela alta direção da incorporadora e urbanizadora e, na sequência, será apresentado aos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros.

Com base no TEASER apresentado, os fundos de investimentos emitirão parecer. Se houver inconformidade, a empresa será informada e terá até 05 (cinco) dias úteis para fazer a correção.

Cumpridos os procedimentos de regularização para que esteja em conformidade com os critérios dos fundos de investimentos, a a A.R. INTELIGÊNCIA DE MERCADO apresentará a oferta, o contrato de assessoria em estruturação financeira e o acordo de confidencialidade e sigilo, para serem assinados pela incorporadora ou urbanizadora.

Em seguida, a empresa do setor imobiliário receberá o aporte de capital financeiro, ocasião que efetuará o pagamento dos honorários contratados com a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO.

Ressalta-se que, a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO continuará fazendo o acompanhamento da evolução da relação comercial entre a empresa da construção civil que recebeu o aporte de capital e o fundo de investimento nacional ou estrangeiro.

Você quer fazer um aporte de capital para sua empresa do setor da construção civil?

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Há uma diversidade de tipos de fundos de investimentos, de acordo com o tamanho, a origem e os negócios.  Por isso é importante contratar a assessoria da A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO para estruturação da operação financeira da sua incorporadora ou urbanizadora na medida certa.

Empresário, você que é do setor da construção civil, fale com um de nossos especialistas!

Para fazer uma oferta assertiva com o propósito de pleitear um aporte de capital para os fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, CRÉDITO OU EQUITY, é imprescindível que a incorporadora e urbanizadora se organize adequadamente para que, durante a apresentação do TEASER, demonstre de uma forma cristalina e pragmática, o potencial de crescimento exponencial de sua empresa e de seu empreendimento, valor geral de vendas – VGV, e os riscos envolvidos na operação financeira, ou seja a consistência do seu TEASER.

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Normalmente, sim, embora possam existir diferentes tipos de operações financeiras, pois, diferentemente de um empréstimo bancário em que bens e recebíveis, por exemplo, são garantias em caso de não pagamento. O Private Equity é um capital de risco em que se adquire uma participação acionária, obtendo os mesmos benefícios e riscos da empresa do mercado vertical imobiliário.

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Não necessariamente. Tudo dependerá do acordo de acionistas que for estabelecido em relação ao poder conferido para a tomada das decisões. Na negociação acionária, dois documentos de vital importância são, o contrato de compra de participação e o acordo de acionistas a fim de se assegurar como serão feitos os aportes, a futura gestão e as tomadas de decisões da Alta Direção da empresa.

Ressalta-se que, no caso da HOLDING EMPRESARIAL ou da SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE alicerçada na LEI nº 10931/2004 que dispõe sobre o PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, será observado o que está previsto no ato constitutivo.

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Sim. Ter uma participação menor de 51% não significa, necessariamente, perda de controle. É preciso reconhecer sempre o que é mais importante e estratégico para a empresa do mercado vertical imobiliário: ter o controle integral de uma empresa de baixo valor ou ter uma participação menor em uma empresa de alto valor no seu segmento de mercado?

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Das alternativas existentes, utilização de recursos próprios ou obtenção de aporte de capital por meio de fundos de investimentos , considerando o status do mercado financeiro e de capital atuais, a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO recomenda que utilize os recursos financeiros próprios da sua corporação do segmento imobiliário para realizar aquisições de terrenos, com o propósito de aumentar exponencialmente o seu estoque. 

Assim, você sempre estará um passo à frente da concorrência e A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO recomenda também que sua corporação busque o aporte de recursos econômicos para os seus novos empreendimentos imobiliários de alto luxo por meio de fundos de investimentos nacionais, estrangeiros e family office, mantendo a liderança no seu segmento de mercado.

Um outro modelo de negócio inteligente recomendado pela A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO é a constituição de SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE, onde o sócio investidor (financeiro ou estratégico), em troca de uma participação acionária, aportará recursos financeiros para que a empresa possa colocar em prática seus planos de expansão, consolidar a posição da sua empresa no mercado vertical imobiliário, potencializar seu crescimento ou implementar novas ferramentas de gestão tais como de governança corporativa, compliance e transformação digital.

Por fim, receber aporte de capital de fundos de investimentos além de ser uma solução para capital de giro com objetivo de equilibrar seu fluxo de caixa, é uma estratégia inteligente para as questões sucessórias, ou seja, saída de um sócio, melhorar o perfil da dívida da sua empresa.

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A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO disponibiliza para incorporadoras e urbanizadoras operações de capital de giro para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa que vão do ticket mínimo de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) de reais, com taxa de juros atrativas, pré-estabelecidas e definidas pelos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, de acordo com a análise de risco da operação financeira. Exige-se, conforme a modalidade de aporte de capital, garantias reais que devem ser maiores de 2 (duas) a 3 (três) vezes do valor do aporte de capital requerido.

Ressalta-se ainda que, a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, nasceu da aliança estratégica entre as empresas certificadoras de crédito imobiliário, trabalhando com as operações financeiras tais como: CRI de antecipação de recebíveis, CRI de financiamento de obras, entre outros.

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Sim.
A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO possui alianças estratégicas com fundos de investimentos nacionais e estrangeiros que tem apetite para financiar diretamente o cliente.

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Fusão e aquisição ou Mergers and Acquisitions – M&A, que é a sigla da expressão em inglês, um termo muito frequente no cenário empresarial para descrever operações de negócios realizadas entre companhias.

A fusão ocorre quando duas empresas juntam suas operações e deixam de existir, isoladamente, dando origem a uma nova empresa.

Na aquisição, uma empresa adquire parte ou a totalidade de outra, assumindo ou não o controle total.

Incorporação é o termo usado para descrever a operação em que uma empresa absorve as operações de outra, que deixa de existir.

A cisão é o tipo de transação em que uma empresa é dividida, surgindo uma outra empresa.
Joint venture é quando ocorre a constituição de uma nova empresa com um fim específico e as que originaram o negócio mantém suas operações independentes.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria para fusão, aquisição, incorporação, cisão e joint venture, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Além de poder investir na própria empresa que recebe o capital para realizar expansão de seus empreendimentos também pode realizar operações como fusões, aquisições e joint ventures, as quais ocorrem mais frequentemente.

Do ponto de vista do fundo de investimento, não há tempo mínimo.
O que existe é o tempo necessário para materialização do plano de negócio, ou seja, o período estipulado para que a empresa atinja os seus objetivos e metas listados durante a negociação para recebimento do aporte de capital. 

Se o fundo de investimento for temporário, poderá, por exemplo, estar no contrato estabelecido o prazo de 1 (um) a 3 (três) anos para o aporte de recursos, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos para multiplicar os recursos e para a saída do fundo de investimento da sociedade. Um fundo de investimento temporário não entra em um negócio sem que consiga enxergar de forma cristalina como ele sairá deste mesmo negócio.  Esta decisão é tomada no momento da análise.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sim. O que se deve é estar muito bem assessorado do ponto de vista legal para que no contrato estejam firmadas todas as possíveis alterações no acordo societário. Se no meio do processo aparecer uma boa oportunidade, deve-se estar preparado para não perdê-la. Por exemplo, é possível, até, que uma multinacional ofereça novo aporte ao negócio se achar que a empresa esteja tendo êxito no mercado.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sim, no acordo devem constar todas as formas de resolução, por isso para a elaboração dos contratos e acordos, os advogados devem ser especializados no assunto. No momento da análise, os interesses devem estar integralmente alinhados, incluindo, até, as medidas para caso a sociedade seja desfeita.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Esta situação de saída de um acionista da sociedade deve estar prevista em contrato.

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O momento do desinvestimento é uma das principais decisões tomadas ainda na negociação do aporte de capital. A empresa capitalizada pode planejar a venda total do negócio para um investidor estratégico ou, ainda, abrir o capital no mercado de ações da bolsa de valores, ou seja, Initial Public Offering – IPO. É possível, também, para finalizar a operação o proprietário reassumir o controle total das ações da empresa ou, então, a participação do fundo ser adquirida por outros fundos de investimentos.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sim, especialmente o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Os contratos são elaborados com a observação de que o aporte está sujeito à aprovação do CADE e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entre outros.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sim. O aporte de capital pode ser usado para comprar empresas da concorrência. Tudo depende do plano de negócios, da empresa que irá receber o capital, que pode ser expansão de atividades, diversificação de negócios, aquisição de novas empresas, melhoria do perfil de dívidas, entre outros.

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Normalmente não, elas atraem investidores dos tipos Seed Money, Angel ou Venture Capital com ticket máximo até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) de reais.

Empresa startup de base tecnológica, busca aporte de capital? Fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sim, as empresas familiares podem receber aporte de capital desde que atendam aos requisitos dos fundos de investimentos, sejam estratégicos ou financeiros.

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Normalmente, uma empresa familiar que busca aporte de capital, deve ter um modelo de governança corporativa implantado, transmitindo claramente que a gestão é profissional. 

Mesmo sendo executada por membros da família, a empresa necessita demonstrar capacidade de resiliência às crises, por meio de seus resultados; deve apresentar um planejamento estratégico tático e operacional e um plano de ação demonstrando de uma forma objetiva e assertiva onde os recursos solicitados serão aplicados; oferecer uma oportunidade de negócio aos potenciais fundos de investimentos indicando a expectativa de Taxa Interna de Retorno (TIR) do seu plano; precisa expor seu planejamento sucessório para empresa familiar mantendo organizados os documentos das diversas áreas da empresa e sendo assertiva na apresentação do planejamento estratégico tático e operacional, falando a linguagem dos fundos de investimentos para total alinhamento de expectativas.

Há também fundos de investimentos com apetite em empresas em forte dificuldade financeira, ou seja, estressadas economicamente cuja abordagem é diferente e específica.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Investidores estratégicos atuam no mesmo segmento de mercado da empresa que receberá o capital de risco enquanto os investidores financeiros não possuem, necessariamente, expertise no setor de atuação da empresa, desconhecendo, muitas vezes, detalhes operacionais, os parâmetros de produtividade, custos e rentabilidade e o mercado de atuação.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Não necessariamente. 

O processo de abertura de capital (IPO) é apenas uma das opções de desinvestimento. Por exemplo, é possível que os proprietários originais adquiram as ações do fundo, retomando o controle acionário da empresa.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Muitos empresários são avessos à ideia de abrir mão de parte da empresa para obter recursos financeiros. Assim, entre as operações para capitalizar a empresa, que dispensam a compra de participação acionária, destacamos:

Financiamento de bens não imobiliários por meio da estruturação de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) : nesta modalidade, o recurso monetário destina-se, por exemplo, ao financiamento para aquisição de equipamentos, e a empresa que está produzindo e comercializando o bem não imobiliário entra com parte do capital, juntamente com outros investidores, para a criação do fundo;

Securitização de recebíveis não imobiliários: esta operação consiste em ceder os direitos de crédito ao fundo de investimento em troca do adiantamento à empresa de parte da quantia a receber de seus credores;

Operações jurídico-financeiras: estabelecem aquisições de direitos creditórios, de créditos de ações judiciais e precatórios, ou seja, as empresas que possuem tais direitos após o andamento de processos nas esferas jurídicas podem trocá-los por recursos financeiros para investirem em seus negócios;

Vale reforçar que existem requisitos e condições para a concretização de cada uma das operações acima mencionadas.

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Para as empresas em dificuldades financeiras, entre algumas alternativas para obtenção de capital, são disponibilizados valores em operações, por meio dos quais os investidores adquirem ativos imobiliários, não operacionais, de créditos e de recebíveis de aluguéis.

Vale reforçar que existem requisitos e condições para a concretização de cada uma das operações acima mencionadas.

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Fusões e aquisições de empresas – M&A – do inglês, Mergers and Acquisitions – são operações frequentes no mundo dos negócios, mas, muitas vezes, o anúncio de tais negociações é acompanhado de alguns receios, em parte, por processos que não foram bem-sucedidos no passado. Afinal, marcas se sobrepõem a outras, fecham-se unidades, colaboradores são remanejados.

O êxito do processo vincula-se à disciplina com relação ao cumprimento das importantes etapas como por exemplo, avaliação das sinergias, realização de “due diligence” , planejamento de integração, esses e outros procedimentos são essenciais para reduzir o risco de falhas e evitar que a transação aumenta a a estatística das operações malsucedidas.

O que não podemos esquecer é que diversas operações de compra e venda de empresas tiveram êxito e muitas companhias investem na expansão e consolidação de suas marcas por meio da fusão com outras empresas.

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Quanto mais as empresas tiverem processos padronizados, modelos de governança corporativa e compliance efetivamente  em prática e equipes profissionalizadas, mais preparadas estarão para ter o processo de fusão e aquisição (M&A) de sucesso.

Do ponto de vista do investidor, os riscos existentes na operação devem estar mapeados, evitando-se desgastes e surpresas futuras.

Os dois lados devem estar em sincronicidade, pois a negociação de compra e venda de empresas não é um processo simples e pode se estender por muito mais tempo se as partes tiverem discordâncias.

A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO recomenda a realização de uma diligência prévia, de modo a diagnosticar a real situação da empresa, e o apontamento de possíveis contingências, identificando os reais riscos. Ressalta-se que existem mecanismos para mitigar seus efeitos negativos.

Da mesma forma, é importante elaborar um valuation para chegar a um valor considerado ideal tanto por quem vende quanto por quem compra, o que é peça-chave no andamento da transação.  Novamente vale destacar que desentendimentos geram desgastes.

São comuns as escrow accounts, contas vinculadas em que se deposita parte do preço do negócio, a qual somente será liberada para o vendedor à medida que os riscos verificados não se concretizem.

Grande parte das fusões malsucedidas se deve à falta de uma estratégia de integração bem desenvolvida que leve em conta questões importantes como a nova estrutura societária, o redesenho de operações e processos, as pessoas, a cultura organizacional, a comunicação e a gestão dos diversos projetos envolvidos na fusão.

Investir na integração das culturas organizacionais gera valor no processo, ou seja, durante a integração, é importante monitorar e administrar a satisfação dos clientes das duas empresas, o comprometimento dos colaboradores, a implementação de mudanças destinadas ao atingimento das expectativas de performance e o respeito ao cronograma estabelecido.

Ter a A.R INTELIGENCIA DE MERCADO assessorando de uma forma especializada, colabora na antecipação de questões importantes que poderiam passar pela falta de experiência nas etapas do andamento do acordo.

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A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO exige a confirmação de algumas condições iniciais mínimas, e outras preferenciais, para analisar, pela de uma solicitação para de capitalização de uma empresa em troca de participação acionária:

  • Faturamento acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões) de reais;
  • EBITDA superior a 10%;
  • Plano de crescimento para os próximos 5 (cinco) anos;
  • Aporte de Capital solicitado a partir de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) de reais em troca de participação acionária não inferior a 25%;
  • Taxa interna de retorno (TIR) esperada para o investidor superior a 25%.

Além disso, a empresa, preferencialmente, deve:

  • Ser S.A. de capital fechado;
  • Ter balanço auditado por uma Big Four;
  • Ter feito valuation;
  • Ter auditoria independente cadastrada na CVM;
  • Ter modelo de Governança Corporativa e Compliance implantado;
  • Ter sistema de ERP consolidado;
  • Ter o seus empreendimentos imobiliários de alto padrão alicerçado em SPE’s e na LEI Nº 10.931, DE 2 DE AGOSTO DE 2004 que se dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias.

A empresa que se enquadre em todas as condições acima terá seu processo de capitalização feito de forma muito ágil e no menor tempo possível.

Caso sua empresa ainda não tenha atingido as condições listadas, a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO pode orientá-la sobre os requisitos exigidos e como atingi-los.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sem um plano de negócio, isto é, sem um planejamento para a empresa, não é possível calcular as reais necessidades do aporte de capital, a TIR (taxa interna de retorno) esperada, nem conhecer os riscos e medidas afastadas ou sob controle. Um plano de negócios ou O Business Model Canvas ou “Quadro de modelo de negócios” ou Teaser a fim de compreender as necessidades atuais e futuras da empresa, bem como o que se almeja para os próximos anos se faz necessário para saber o investimento requerido, em que será aplicado e, também, para definir os rumos societários ou, até mesmo, planejamento sucessório.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Conhecer as alternativas existentes para capitalizar uma empresa é fundamental para que a Alta Direção possa tomar as melhores decisões ao buscar recursos financeiros para a execução de seus planos de negócios.

Com certeza saber as características de cada uma das possibilidades é um diferencial, permitindo que a empresa esteja mais preparada quando chegar o momento de ser investida, reunindo os requisitos que mais atraem os fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sim, as empresas brasileiras estão aptas a receberem capital estrangeiro, visando o crescimento. A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO possui fundos de investimentos e family office nacionais e estrangeiros em seu portfólio dispostos a investir recursos financeiros com ticket mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta) milhões de reais e empresas que tenham faturamento superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões) de reais, e EBTIDA acima de 10%, das empresas do mercado vertical imobiliário.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Para terem sucesso nas negociações, os empresários devem falar a linguagem objetiva e assertiva do fundo de investimento e family office, demonstrando seus diferenciais competitivos dos seus empreendimentos imobiliários de alto luxo e, principalmente, a taxa interna de retorno (TIR) esperada para o investimento solicitado e a mitigação dos riscos de essa TIR não acontecer.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sim. A A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO, assessora as incorporadoras e urbanizadoras a constituírem holding empresarial ou familiar, planejamento sucessório e empresas familiares, planejamento tributário e sociedade de propósito específico – SPE alicerçada na lei nº10.931/04, que regulamenta o patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias.

Se você é empresário do setor da construção civil e necessita de uma assessoria assertiva, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sim, a A.R. INTELIGÊNCIA DE MERCADO possui um time multidisciplinar de especialistas, com vasto conhecimento em internacionalização de empresas brasileiras que tenham interesse nos Emirados Árabes Unidos – Zona Franca de Dubai.

Sua empresa tem interesse de conectar-se com os mercados verticais do agronegócio, energia – petróleo e gás natural e imobiliário com segurança e assertividade no Oriente Médio? Fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sim, a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO possui um time multidisciplinar de especialistas, com vasta experiência em constituição de empresas no Mercado brasileiro.

Se sua empresa multinacional da Liga Árabe tem interesse em adentrar no mercado brasileiro do agronegócio, energia – petróleo e gás natural e imobiliário com segurança e assertividade, fale com um dos especialistas da nossa equipe multidisciplinar.

Sim, a A.R INTELIGÊNCIA DE MERCADO assessora as empresas do setor imobiliário a encontrar estratégias efetivas que promova a transformação digital nas incorporadoras, construtoras e loteadoras focadas em empreendimentos de alto luxo.

Se você quer acelerar a transformação digital, fale com um dos especialistas do nosso time multidisciplinar.

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